Die Geschichte spielt im Dezember des Jahres 1902. Familie Baabe, Betreiber eines angesehenen Gästehauses im Kurort Heiligendamm an der Ostsee, bereitet sich auf den Weihnachtsball des Großherzogs vor. Tochter Johanna soll auf Wunsch ihrer Eltern hier ihre Verlobung mit einem der von ihnen ausgesuchten Bewerbern bekanntgeben. Doch Johanna liebt einen anderen. Der junge Mann kommt aber aufgrund einer Familienfehde nicht in Frage. Soll Johanna um ihre Liebe kämpfen? Oder doch lieber dem Wunsch ihrer Eltern nachkommen, um diese nicht vor den Kopf zu stoßen und vermutlich dadurch zu verlieren?
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